СССР, осень 1989 года. Империя находится на грани краха, и напряжение нарастает. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной спецоперации. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это задание становится отправной точкой для масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, ГДР, где столкнутся разведывательные службы разных стран.