Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя. После неудачной операции, в которой погиб агент, он подозревает наличие предателя в своем отделе. В результате его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, Устюжанин переезжает в удаленную деревню к сослуживцу, главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новом месте его ждут опасности: столкновения с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также загадочные исчезновения его предшественников.
