1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, изучая иностранные языки и активно занимаясь спортом. Она не подозревает, что вскоре окажется в центре событий, связанных с работой в КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную игру, целью которой является выявление «крота» в оборонной сфере. Для этого планируется внедрить Юлю в окружение американца, надеясь, что он попадется на уловку.
