Фотографии следователей, Максима Разина и Николая Удалова, размещены на доске почета Следственного комитета в небольшом городке, но в реальной жизни они избегают общения. Их характеры сильно различаются: Разин, эмоциональный и решительный, противопоставляется Удалову, который строго придерживается закона и не боится указывать на ошибки коллег. Это стремление к соблюдению правил стало причиной перевода Удалова из областного управления в городское.
Хотя коллеги не слишком жалуют Удалова за его дотошность, начальство высоко ценит его профессионализм и знание законодательства. Он всегда в курсе актуальных изменений и нередко консультирует своего начальника. Разин, в свою очередь, полагается не на законы, а на личную мораль и физическую силу, действуя по своим, более «жестким» принципам. Его умение находить общий язык с представителями криминального мира — одна из его сильных сторон. Несмотря на неприязнь, оба следователя вынуждены сотрудничать для раскрытия сложных преступлений.