Воевода Белогор тяжело переносит утрату своих боевых товарищей и решает оставить службу, обосновавшись в остроге на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить общий язык с людьми различных сословий. Младший витязь Агафон, дерзкий и привлекательный, постоянно создает проблемы для своих старших спутников, стремясь продемонстрировать свою храбрость и жажду сражений. Загадочный Варун, рассудительный и любящий природу, понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый вид вызывает у местных жителей ассоциации с дикими племенами.
