Ленинград, 1965 год. Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает информация о появлении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант, сотрудничавший с немецкой разведкой во время войны, замышляет разрушительный план. С помощью остатков белогвардейского подполья и саботажной группы «Зигзаг», а также «крота» в рядах милиции, он намерен взорвать пять ключевых символов революции, включая Большой дом. Молодой Широков, тогда оперативник НКВД, вместе со своим наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, уже однажды предотвратил подобную катастрофу, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его подозрения падают на киносотрудника. Оказывается, он и его супруга Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика для вывоза за границу. Широков и его команда начинают расследование.
