Два менестреля, Горшок и Князь, стремятся стать королевскими музыкантами и отправляются на поиски пропавшей Принцессы. Их путь лежит через опасный лес, полный угроз. На их пути встретятся загадочный Лесник, проклятый Горбун, очаровательная Фея Муха, устрашающий зверь и Колдун. Смогут ли они сохранить дружбу, преодолевая все испытания?