В городе N несколько молодых людей были арестованы по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов, указывая на произвол. Следствие продолжает работу с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью, которая не проявляет интереса к общению, что вызывает у него любопытство. Основная история разворачивается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится восстановить связь и знакомит Раевского с собственной компанией.
Философские дискуссии, поиски себя и флирт постепенно перерастают в жесткие испытания, а источники адреналина становятся все более экстремальными. Внезапно появляется оружие, и в шутку прольется первая кровь. Игра в «тайное общество» обретает значение, обещая юности возможность изменить мир, взяв название из каббалы — «Клипот».
