Сеня, известный как Смычок, — талантливый скрипач из Пятигорска, стремящийся поступить в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге. В его планах было посвятить ближайшие годы музыке, но судьба распорядилась иначе. На вокзале ему подбросили сверток с наркотиками, и он оказался втянут в мир шантажа, став кладменом. Это новое занятие открыло перед ним возможности быстрого заработка и социального роста, но вскоре Сеня осознает, что такие перемены могут подорвать его мечты о карьере музыканта и лишить его истинных амбиций.