Иван и Катя встретились в детском доме, где между ними возникла искренняя привязанность. Однако судьба распорядилась иначе: Иван попал в семью Багровых, а Катя оказалась под опекой чиновника Голубева. Иван подружился с дочерью Багровых, Светой, и их родители надеялись на совместное будущее детей. Голубев мечтал о свадьбе с Катей, но вскоре выбрал другую невесту, оставив Катю с новорожденной дочерью Наташей.
Спустя несколько лет Катя приезжает в Москву, чтобы развить вокальные способности дочери, надеясь на помощь Голубева. Но тот уже создал свою семью и отказался поддерживать Наташу. В отчаянии и нужде Катя решает стать суррогатной матерью и вновь сталкивается с Иваном, что пробуждает их чувства.
