Оперативник, капитан Станислав Дмитриев, участвует в сложной операции по ликвидации наркотрафика в северной столице. Он работает под прикрытием в банде криминального авторитета Грачёва, известного как «Грач». Основная деятельность банды связана с торговлей наркотиками. Легенда Дмитриева надежна, что позволяет ему войти в близкий круг «грачёвских». Операция близится к завершению, и оперативники готовятся задержать преступников. Однако перед сделкой Грачёву поступает звонок от неизвестного, который сообщает о прибытии полиции и о том, что в его рядах находится внедрённый оперативник.
