Дима Васильев, сын высокопоставленного сотрудника КГБ, готовится к важной и рискованной миссии за пределами страны. Однако из-за неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной работой по наблюдению за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, только что уволенный из армии, после успешного пресечения деятельности преступной группы, получит предложение о работе в КГБ Ленинграда и займется охраной высокопоставленных чиновников. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, приезжает в город на Неве к своей возлюбленной, которая устроилась на «Ленфильм». Его ждет задача по предотвращению идеологических атак и терактов.
