Никита проживает в небольшом городке Чегаринск, расположенном на маршруте наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Пытаясь начать музыкальную карьеру в Москве, он ищет способы подзаработать. Его друг детства предлагает выполнить рискованную задачу — перевезти сумку с наркотиками. Во время поездки в Красноярск Никита чудом избегает задержания полицией.