Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель с женой Софией приезжает в Оршу, где планирует выступление. Во время концерта город захватывают немецкие войска, и пара оказывается разлученной. Слухи о Якове, еврейском иллюзионисте, доходят до офицера Кристофа Ноймана, который стремится узнать секрет фокуса «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество испытаний и столкнуться со смертью, чтобы спасти свою жену.