Киноальманах погружает зрителей в мир выдающихся русских художников XIX века. Четыре новеллы посвящены таким мастерам, как Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. Каждое произведение, включая «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки», раскрывает уникальные истории, связывающие судьбы их создателей и персонажей. Как сложилась жизнь мальчика из «Тройки»? Действительно ли Шишкин избегал изображения медведей? Почему Борисов-Мусатов интересовался призраками? Как «Демон поверженный» повлиял на судьбу Врубеля?