1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова перемещается в Анапу для поддержки авиации в предстоящем наступлении на Крым. В результате воздушного боя ему удается захватить немецкий истребитель новой модификации. Самолет отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. С роковой случайностью Романов вскоре оказывается в этом бюро. Работая с командой инженеров и летчиков-испытателей, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит любовь, восстанавливает уверенность в себе и надежду на возвращение на фронт в свой полк.
