1927 год. Транссибирский экспресс. По всей России перевозят секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров скрываются иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради этих бумаг. Молодому красноармейцу и бывшему агенту царя необходимо объединить усилия, чтобы выявить общего противника.