Фильм рассказывает о подвиге советского летчика, участвующего в операции по спасению детей из оккупированного Полоцка. В детском доме, оставшемся без пищи, немцы планируют использовать детей в качестве доноров крови. Директор учреждения убеждает оккупантов временно отправить детей в деревню для кормления. Партизаны, узнав о ситуации, решают организовать спасение. Несмотря на трудности, им удается переправить детей. Однако отряд оказывается в окружении, и единственным выходом становится эвакуация на самолетах. Начинается операция по спасению детей.