Молодой и амбициозный оперативник Титов случайно срывает важную операцию по борьбе с наркотиками, в результате чего ранит сотрудника «наружки» Шухера, а его напарник оказывается уволенным. В качестве наказания Титова переводят в оперативно-поисковое отделение, где он становится напарником Шухера — опытного профессионала. Их характеры и подходы к работе резко отличаются, что создает постоянные конфликты. Тем не менее, совместные выезды на наблюдение приводят к неожиданным событиям, в ходе которых раскрываются преступления.