Ярославль, 1974 год. В городе совершаются два жестоких преступления, привлекающих внимание общественности. Расследование ведёт настойчивый следователь прокуратуры Егор Таболин. Все улики указывают на главврача психиатрической больницы Михаила Нагорных и его заместителя Ваганова, в учреждении которых за последние годы случились несколько таинственных смертей.